Guide pratiche per lo studio
Incassi, solleciti, antiriciclaggio, comunicazioni con i clienti e agenti AI: come organizzare il lavoro dello studio, spiegato in modo semplice.
- Antiriciclaggio
Adeguata verifica: come raccogliere i documenti dei clienti senza rincorrerli
Quali documenti servono per l'adeguata verifica, come tenerli in ordine per cliente e come smettere di rincorrere i clienti per quello che manca.
- Agenti AI
Agenti AI nello studio: cosa fanno davvero e cosa resta una decisione tua
Cosa sono gli agenti AI, dove aiutano già oggi nello studio, quanta autonomia dargli e quali domande fare su dove finiscono i dati dei clienti.
- Controllo di gestione
Controllo di gestione dello studio: i numeri da guardare ogni mese
Incassato, da incassare, previsione di fine anno e clienti in ritardo: i numeri da guardare ogni mese per capire come sta andando lo studio.
- Comunicazioni
Email e WhatsApp con i clienti: come non perdere più una richiesta
Caselle diverse, WhatsApp personali, richieste che si perdono: alcune regole pratiche per organizzare le comunicazioni con i clienti dello studio, privacy compresa.
- Piattaforma
Gestionale e Tonay: come lavorano insieme nello studio
Il gestionale tiene contabilità e adempimenti, Tonay il lavoro che gli gira intorno: incassi, solleciti, comunicazioni, documenti e antiriciclaggio, con agenti AI.
- Incassi e riconciliazione
SDD e mandato: come incassare le parcelle con l'addebito diretto
Cos'è l'SDD, differenze tra CORE e B2B, cosa contiene il mandato e cosa serve allo studio per incassare le parcelle con l'addebito diretto.
- Solleciti e recupero crediti
Solleciti di pagamento e recupero crediti: come farsi pagare dai clienti dello studio
Una sequenza di solleciti da decidere una volta, sei modelli da adattare, il piano di rientro e quando passare al legale: guida pratica per commercialisti.
Parliamo del tuo studio
In 30 minuti ti mostriamo come Tonay rivoluziona per sempre la gestione del tuo studio.
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