Task e workflow automatici per lo studio
Organizza il lavoro dello studio in task e workflow: agenti AI e collaboratori lavorano sulle stesse pratiche, ogni passaggio ha un responsabile e niente resta indietro.
Prenota una demo- Crea il piano di pagamentoAgente AICompletato
- Prepara la richiesta documentiAgente AIDa approvare
- Verifica la visura cameraleGiulia R.In corso
- Compila la scheda antiriciclaggioMarco L.Da fare
Come funziona
Ogni pratica dello studio è fatta di passaggi: raccogliere i documenti, controllarli, preparare le comunicazioni, archiviare. In Tonay ognuno diventa un task con un responsabile, una scadenza e uno stato, e i passaggi ripetitivi partono da soli nell’ordine giusto.
Agenti AI e collaboratori lavorano sulle stesse pratiche: gli agenti preparano il lavoro, i collaboratori lo controllano e lo completano. In ogni momento vedi a che punto è una pratica, chi se ne sta occupando e cosa manca.
Domande frequenti
Chi svolge i task?
Dipende dall'attività. Gli agenti AI si occupano di quelle ripetitive, come archiviare documenti o preparare bozze; quelle che richiedono una valutazione vengono assegnate ai collaboratori dello studio.
Posso assegnare i task ai collaboratori?
Sì. Ogni task ha un responsabile, una scadenza e uno stato, così ognuno sa cosa deve fare e per quando.
Posso vedere a che punto è una pratica?
Sì. Per ogni pratica vedi i task completati, quelli in corso e chi se ne sta occupando.
Altre funzionalità
- Documenti e fascicoli →Ricevi un documento e Tonay lo archivia nel fascicolo del cliente, estraendo i dati che ti servono senza doverli ricopiare.
- Comunicazioni →Collega le caselle email e il numero WhatsApp Business dello studio: i messaggi di ogni cliente arrivano in un'unica scheda.
- Controllo di gestione →Ogni mandato è accompagnato da un piano di pagamento e comunicazioni automatiche ai tuoi clienti.
Parliamo del tuo studio
In 30 minuti ti mostriamo come Tonay rivoluziona per sempre la gestione del tuo studio.
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